Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последней главой в судьбе гения. Легкомыслие и беспечность окружающих контрастируют с неотвратимостью грядущих событий.